Припев:
Яркими красками дьявольские сказки, 
Клечатые, чёрные.
Лунная дорога пробуждается, 
А пока слушайте безмолвие.

1 куплет:
Мастер и Маргарита, Воланд со свитою
Его дело шито-крыто, карта стала бы не бита
Конца не видно очереди длинной, 
Как будто время застыло.
А людей всех подменили звери.
Дьявол орудует в Москве с теми,
Кто подход найдёт и к тебе. 
Будь уверен, ты - не исключение.
Ещё день и придёт к тебе на Бал приглашение.
С течением времени каждый превратится в демона, 
Пополнит ряды дьявольского племени.
Стать рукой правой Волонда, не так то дорого,
Продай всего лишь свою свою душу,и всё будет здорово.
Но стоит ли? ха... Это каждый сам решает.
Гнев бывает вспыхнет и не затухает, 
На дно оседает, дожидается момента, 
Чтобы сорваться и вылететь как ветер,
Вонзиться в тело ножом или бранью.
Всё вокруг окутано кровью пропитанной тканью.
За сталью застали, так человечность пряталось.
Спасенье чужой жизни - целью ставилось.

Припев:
тот же

2 куплет:
Тень Понтия Пилата над распятым
Держит в руках чашу полную яда.
Собака рядом, и до луны подать рукою,
А где то рядом в темноте верный Крысобой.
Те трое на крестах умерли, тот непонятный тоже.
О, Боже, кто же прокуратору поможет?
Истина погибла, от рук их победила.
Убрать виновного - это только полдела.
Огромный город, где истину топчут в скандале;
Где правде внимали, а потом на крест отдали;
Где всё обрастает слухами, как дерьмо мухами;
И где добродеятели давным давно рухнули.
Когда свежий ветер сменил привычный смрад,
Пятый прокуратор иудеи Понтий Пилат 
Что то понял, что то попытался сделать, 
Но споткнулся и отошёл несмело.
Теперь что делать? Думать.
Попробовать понять кто был у него,
Кого он умудрился предать. Истину?
Когда Иуда получил удар в рёбра ножом,
Но это не поможет. Поздно.
А судьи кто? Спросите меня хоть ночью:
Судьи кто? Народ, что хлеба хочет и прочего.
Проверь свои ладони, нет ли там храма?
Нет, и быть не может, просто быть не может.

Припев:
тот же (3 раза)