А: Звезды смотрят вниз 
О, любимая, проснись 
Я хочу с тобой побыть наедине 
Сара, появись 
На призыв мой отзовись 
Неужели в ночь такую ты откажешь мне? 
С:Что за вздохи при луне? 
Смолкни наконец, иначе мой отец... 
А:Я тебя люблю 
С:Замолчи, молю 
А: вместе мы навек 
С:Что за человек 
А: Ну пойми же 
С: Папа услышит 
А: Сара, послушай 
С: Здесь мне так душно 
За горизонтом навек свободной стану я 
За горизонтом исполнится мечта моя 
А: Рухнет между нами стена 
Сара, только ты одна мне нужна 
И мы взлетим, выше птиц 
Для моей любви нет границ 
За горизонтом земля бескрайняя лежит 
За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь 
С+А: Свободы мир, счастья мир 
С: Романтично мечтать под луной 
Хорошо, если нечем заняться 
Но уже было принято мной 
Приглашение другое, признаться 
А: Я провожу 
С:Я ужасно спешу 
А:Слишком темно 
С: Я пойду все равно 
А: Но куда нам идти 
С:Я не знаю пути 
А: Волчий вой за лесом слышится 
С: Все в руках всевышнего 
А: Стонет в ночи ветер 
С: Я должна, я хочу верить, что 
А+С: За горизонтом земля бескрайняя лежит 
За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь 
Свободы мир, счастья мир

Сара:
Можно или нет – не могу найти ответ.
Я так устала по чужой указке жить.
Все в моих руках, и никто мне не докажет,
Что принять подарок – это значит согрешить.

Путь не близок, ну и пусть.
Я к утру вернусь,
Вдоволь отосплюсь,
Богу помолюсь,
И с папой обнимусь.
Прощай, былая грусть!
Сбросить этот груз
Мне приятно
И непонятным
Я чувством объята.
Стремлюсь я куда-то.

Я невесома, как светлый ангел в облаках.
И незнакомы мне ни раскаяние, ни страх.

Граф фон Кролок:
Только сердце знает ответ
Помни, ни о чем не стоит жалеть, нет.

С: Хоть не смею я полна сомнения
Поддаться искушению,
Но что-то есть сильней меня. Да!

К+С: Но в этот вечер бессилен разум. Впереди
Путь бесконечен. И жребий наш неотвратим.
И мы летим, во тьму летим.

Если музыка подчас
Вовлекает душу в пляс,
Имя Божье всех спасет -
Помолись и все пройдет.
Помоги унять,Господь,
Мысли грешные и плоть
Помолиться мы спешим
О спасении души
Прегрешенья нам прости,
От соблазна защити
Шлем тебе свои мольбы,
Ибо духом мы слабы
И ликуя и скорбя,
Поминаем и тебя
Все мы волею Твоей
Станем чище и светлей
Если Зверь проснется в нас,
Не покинь и в этот час-
И отступит пред Тобой
Порожденье тьмы ночной.
Все мы молим об одном -
Ты не дай нам пасть на дно,
Помоги нам в эту ночь
Искушенье превозмочь.
Ниспошли на род людской
Просветленье и покой,
Ведь любой из нас храним
Только именем Твоим
(Одновременно Сара со слов "Если Зверь")
Зов этот вечен
Бессилен разум перед ним,
Путь бесконечен и жребий наш неотвратим..
С+К:
Счастью навстречу,
Забыв о прошлом мы летим...