1. На окраине города тёмная роща,
Летний вечер почти превратился в осеннюю ночь.
Успокоилось сердце и больше не ропчщет,
Но печали своей не сумеет оно превозмочь

2. В этой улочке узкой пустанная дача,
Призрак лета былого туманом клубится в саду,
Успокоилось сердце и больше не плачет, так зачем я сюда каждый вечер как прежде иду.

Припев: Тёплой ночью в саду на бесшумной качели
Мы до самого неба летали с тобой,
А полночные звёзды в лицо мне влетели,
И волос твоих звёзд золотой.

3. Но вздыхала над нами какая-то птица, всё заранее зная о нашей с тобою судьбе.
Усталое сердце, но всё ему снится бесконечный невиданный сон о тебе.

Привев: ___

4. Вместе с летом без нас улетели качели,
Вместе с ними осенние листья куда-то летят,
Не сумели мы их задержать, не успели.
Ничего никогда, никогда не вернётся назад. -2 раза.