Был вечер, падал белый снег, 

Я попросился на ночь в дом. 

Там в черном платье менестрель 

Пел песни перед очагом. 

Он пел о проклятых вождях, 

О том, что Свет не есть добро, 
О позабытых королях, 
И люди слушали его.

Он пел о том, что не понять,
Где белый, а где черный цвет,
И что давно пора узнать,
Что правды в этом мире нет.
Он светлых проклинал богов,
В глазах огонь его сверкал,
Он не боялся страшных слов
И снисхожденья не искал.

Он был высок, хорош собой,
И чистый голос ввысь летел,
Он звал померяться с Судьбой
Он песней все сказать хотел.
Я не забуду черных глаз,
Глубоких, словно бездны мрак.
Я видел их всего лишь раз,
Но позабыть не смог никак.

В них бились блики от огня...
И менестрель вдруг замолчал.
Он оглянулся на меня
И, посмотрев в глаза, сказал:
"Я знаю, ищешь счастья ты
По свету, дом покинув свой,
Но мир не стоит суеты,
И потому - пойдем со мной!

Смотри - несовершенен мир,
Где Свет, там кровь и правды нет.
Илуватар - пустой кумир,
Ты заблуждался много лет.
Пусть проклинают люди нас,
Но мы свободны и сильны,
Я знаю, наш настанет час,
Он вечен, Повелитель Тьмы.

Ответь, идешь ты или нет
За мной в бессмертие и Тьму,
Кто знает, что такое свет?"
И вот что я сказал ему:
"Не осуждаю я тебя,
Кто знает, может ты и прав.
Но не смогу сломить себя,
И к свету тянется мой нрав.

Я шел, искал свою судьбу
Через невзгоды и года.
Все это время предо мной
Сияла Запада звезда.
Да, я пошел бы за тобой -
Ты песней ранил душу мне,
Но мне начертан путь иной
До истеченья жизни дней.

Я знаю, вечен в мире свет.
Мой клич - "Творить, не разрушать".
Я не иду с тобою, нет.
Вот все, что я могу сказать..."
И улыбнулся менестрель:
"Ну что ж, да будет так.
У каждого есть в жизни цель:
Тебе - звезда, мне - ночь и мрак.

Вам, светлым, радость и любовь,
Мне - скорбь и вечная печаль.
Нам общих не иметь дорог,
Я ухожу во тьму, прощай!"
Надев на плечи черный плащ,
Он тихо вышел за порог,
А я, оставшись у огня,
С тех пор забыть его не мог..