Трэклист:
01. Дождливая осень - ансамбль п/у А.Тартаковского [0:03:11.69]
02. Грустные дожди - Оркестр п/у В.Людвиковского [0:02:23.72]
03. Только «да» - Валерий Ободзинский [0:04:25.61]
04. Manha de carnival - Ансамбль «Мелодия» [0:03:16.73]
05. Возможно - Ансамбль «Миниатюр» [0:02:53.47]
06. А снег идёт - Инструментальный ансамбль [0:03:50.20]
07. Когда идут дожди - Лев Барашков [0:04:15.15]
08. Над кромкой леса - Инструментальный ансамбль [0:02:52.09]
09. Пусть знает ещё кто-нибудь - «Голубой ансамбль» п/у Петара Сана [0:02:26.33]
10. Zeme zeid - РЭО [0:03:06.72]
11. Голубая мечта - Оркестр п/у В.Игнатьева [0:02:20.39]
12. Лето проходит - Инструментальный ансамбль п/у В.Клейнота [0:02:24.59]
13. Insensatez - п/у А.Тартаковского [0:04:22.49]
14. The shadow of you smile - Вокальный джаз п/у Г.Зарха [0:05:02.74]