Давно ли, недавно ли, в далеком краю в сверкающем замке жил молодой принц. Хотя было у него все, чего только не пожелает сердце, принц был избалованный мальчишка, себялюбивый и злой… И вот однажды, зимней ночью к воротам замка пришла старая нищенка и предложила принцу одну розу в обмен на ночлег и убежище от лютой стужи. Отпугнутый ее внешностью, принц отказался от подарка и прогнал старуху прочь.  Но она предупредила его, что внешность бывает обманчива, ибо красота человека таится внутри, в душе. Но он снова погнал её прочь, и тогда уродство старухи растаяло и перед принцем предстала прекрасная волшебница… Принц пытался извиниться, но было уже слишком поздно, ибо она увидела, что в сердце принца нет любви, и в наказание она превратила его в ужасное чудовище и околдовала замок и всех живущих в нём страшным проклятьем… В ужасе от своей внешности, принц скрылся в замке, и единственной окошком во внешний мир было волшебное зеркало…  
Роза, которую ему предлагала волшебница была во истину волшебной. Эта роза должна была цвести до его двадцать первого дня рождения… Если он научится любить и познает любовь в ответ до того, как упадёт последний листок, чары рассеяться… Если же нет, принц будет обречен оставаться чудовищем на вечно…
Шли годы, принц впал в отчаяние и потерял всякую надежду… Обо кто мог полюбить чудовище…