Сэр Шурф Лонли-Локли сообщает сэру Максу, что в последнее время ему (Шурфу) часто снится один из снов Макса, один из его миров. И ещё он ощущает там чьё-то чужое присутствие, которое сильно его беспокоит. Макс решает выяснить, в чём дело, однако сперва ничего подозрительного в этом своём сне не замечает. Но тут случается непредвиденное: Шурф просит Макса подвезти его до дома и во время этой поездки пытается Макса убить. Тому чудом удаётся спастись, и он понимает, что с его другом происходит что-то странное — он был совсем не похож на себя в тот момент.
Сэр Джуффин Халли понимает, что какой-то достаточно могущественный маг решил воспользоваться способностями Лонли-Локли для путешествий между мирами, и они с Максом отправляются в приют безумных, поскольку именно там вероятнее всего найти другие жертвы этого мага, да и его самого тоже. Вскоре они находят этого колдуна. Им оказывается бывший старший магистр ордена Посоха в Песке Гугимагон, уже несколько десятилетий прикидывавшийся безнадёжно безумным и пребывавший в беспамятстве.
Сыщики вынуждены временно прервать своё расследование, поскольку в этот день была назначена коронация Макса как царя народа Хенха из Пустых земель — чисто политический шаг, выгодный, прежде всего, королю Гуригу VIII, желавшему присоединить эти земли к Соединённому королевству. После церемонии коронации новоиспечённые подданные вручают своему царю дары, в число которых вошли огромный пёс, которого Макс назвал Друппи, и три жены: сёстры-близняшки Хейлах, Кенлех и Хелви. Последним фактом Макс был ошеломлён, однако оставил девушек в Ехо, так как по поверьям кочевников, отвергнутый царём дар мог навлечь проклятье на весь народ.
Ночью Джуффин и Макс отправляются в тот мир, который снился последние дни Лонли-Локли, и находят там Гугимагона. После небольшой эффектной схватки Джуффин побеждает Гугимагона и освобождает другие его жертвы, отпуская их на свободу.