Филипп: 
 Утром уходит пестрый табор 
 В дальний путь мимо нас. 
 Два сердца рядом этим вечером, 
 Но в свой последний раз. 

 Маша: 
 Время с судьбою так жестоки, 
 Близок разлуки час. 
 Ты и цыганка вместе вечером, 
 Но в свой последний раз. 

 Вместе: 
 Пусть разобьется сердце, 
 Но никуда не деться, 
 Твоей она не будет никогда. 

 Припев: 
 Каждою ночью пусть тебе сниться Джалма, 
 Радуя сердце воспоминаньем - Джалма. 
 Любит так и страдает жаркая кровь цыган, 
 Только ветер знает, сколько в сердце ран. 
 Табор уходит в небо, как журавли на юг, 
 Туда, где звезды о любви поют.(2) 

 Филипп и Маша: 
 Едет по свету пестрый табор 
 В дальний путь мимо нас. 
 С юной цыганкой ночью звездною 
 Он был в последний раз. 

 В сердце вдруг кто-то вспомнит, 
 И на тебя посмотрят 
 Ее глаза - сияние огня. 

 Припев (3)