- О, где же ты был, мой сын синеокий?
Где же бродил ты, мой маленький сын?
Я бродил по склонам двенадцати гор,
Я прошёл и прополз шесть разбитых дорог,
Я бродил в глубине семи скорбных лесов,
Я стоял на краю дюжин мертвых океанов,
Я был на тысячу миль под могильною сенью,

И проливной, и проливной, и проливной, и проливной,
И проливной собирается дождь.

Что же ты видел, мой сын синеокий?
Что же ты видел, мой милый сынок?
Я видел младенца и волков его ждущих,
Я видел шоссе из алмазов, где не встретится путник,
Я видел чёрные ветви с сочащейся кровью,
Я видел людей из подвалов, их молоты дышат болью,
Я видел мрамор лестниц, ушедших под воду,
Я видел тысячи ртов, но языки были немы,
Я видел ружья и блеск мечей, их дети держали.

И проливной, и проливной, и проливной, и проливной,
И проливной собирается дождь.

О, что же ты слышал, мой сын синеокий?
Что же ты слышал, мой маленький сын?
Я услышал рёв грома предвестника бури
И рокот волны, что затопит планету,
Слышал, сотня бьёт молотом, их работа кипела,
Слышал, сто тысяч ртов шептали, но никто не слушал,
Слышал стоны голодного и смех многих счастливых,
Я слышал песнь поэта, умершего в яме,
Я слышал всхлипы клоуна, рыдавшего в парке.

И проливной, и проливной, и проливной, и проливной,
И проливной собирается дождь.

Кого же ты встретил, мой сын синеокий?
Кого же ты встретил, мой милый сынок?
Я встретил ребёнка рядом с мёртвым пони,
Я встретил белого парня, он выгуливал чёрного пса,
Я встретил молодую женщину, чьё тело пылало,
Я встретил девушку, она подарила мне радугу,
Я встретил мужчину, он терзался любовью,
Я встретил другого, что терзался от злобы.

И проливной, и проливной, и проливной, и проливной,
И проливной собирается дождь.

Куда ты теперь, мой сын синеокий?
Куда ты теперь, мой маленький сын?
Теперь я вернусь, пока дождь ещё медлит,
Я уйду во мрак чащи, в далёкие дебри,
Где люди бессчётны, а их руки свободны,
Где смрадом и ядом заполнены воды,
Где домик в долине упрятан за тюрьмы,
Где лик палача всегда прячут за маску,
Где голод безмерен, где души забыты,
Где цвет всегда черен, где ноль важней чисел,

И я найду для них слово, и мысли и душу,
И метну его в горы, эхом стены разрушив,
И замру среди вод, в океане исчезнув,
Но услышу слова, что звучат в моей песне

И проливной, и проливной, и проливной, и проливной,
И проливной собирается дождь.

**************************************
... песня написана осенью 1962 под впечатлением от Карибского кризиса. Это эпохальная песня. Песня ставшая водоразделом между Диланом-исполнителем народных песен и Диланом-Поэтом, голосом несогласия и проч. В формы народной песни Дилан вложил совершенно новое содержание, он стал художником слова, поэтом, стихи которого будоражат воображение и заставляют думать.