Заключительная книга блестящей фантастической трилогии "Академия", удостоенной многих премий и наград, американского писателя Айзека Азимова.

Первый Гражданин Мул, правитель Союза миров, созданного из территорий подчинявшихся Академии, за пять лет смог захватить десятую часть Галактики. Однако, затем наступательный порыв ослаб из-за препятствий, чинимых Второй Академией. Перед двумя своими агентами он ставит задачу — найти мир этой академии. Тем временем совет Спикеров Второй Академии подстраивает ловушку для Мула, один из агентов на самом деле пришёл из Второй Академии, но его память стёрта. Он находит планету, подходящую по признакам для Второй академии, появившийся Мул приказывает флоту всё уничтожить. Явившийся Первый Спикер Академии объясняет мутанту, что в это время их люди захватывают Калган и подчиняет ошеломлённого Мула своей психической власти. После его смерти разыскать Вторую Академию всерьёз пытаются только подпольные группировки. После нескольких неудач подпольщикам всё-таки удаётся не только разыскать, но и уничтожить Вторую Академию. По крайней мере, они так думают.