Отсутствует (исполнитель: Неизвестен)
Мы прибыли в Монтре, На берег Женевского Озера, Чтобы записать в мобильной студии пластинку. Времени было немного, Фрэнк Заппа и «Мамаши» Занимали лучшие места в округе, Но глупец с ракетницей Все сжег дотла. Дым над водой И огонь в небесах Они сожгли дотла игорный дом, Он погибал с ужасным звуком, Фанки и Клод метались туда и обратно, Вызволяя детей из опасной зоны. Когда все было кончено, Нам пришлось искать другое место, Но Швейцарское время было на исходе, Казалось, мы не выиграем эту гонку. Дым над водой И огонь в небесах Мы осели в Гранд Отеле, Он был пуст, холоден и беден, Но когда «Роллинги» предоставили нам «Стоунскую» передвижку, Мы записали новую пластинку, При скудном свете красных фонарей и старых коек. Мы изрядно попотели, Не важно, что у нас из этого получилось, Я знаю, мы никогда не забудем Дым над водой И огонь в небеса