Райн:
Мы в темные дни 
Грустили одни
Вместе:
Но виноваты в том мы сами
Послушай дружок 
Ты мой номерок
Давно бы мог уж записать бы
Шарпей:
Ступив всего пол шага

Припев:
Вмсете:
Мы будем вдвоем
Я в небе рисовать
И звезды и луну
С тобой начну
На небе рисовать
И звезды и луну
С тобой начну
Какой небосвод
Под сказочный вальс
Над нами проплывает

Шарпей:
Какой клавесин
Мелодия снов
Вместе:
Поэзия без слов
Райн:
Ох нужно давно
Я все забывал
Вместе:
Звонком тревоги
Дать сигнал
Райн:
Запиской, жестом, взглядом
Вместе:
И стуком в окно

Припев:
Я в небе рисовать
И звезды и луну
С тобой начну
Я в небе рисовать
И звезды и луну
С тобой начну
Какой небосвод
Под сказочный вальс
Над нами проплывет