[Timon:] I can see what's happ'ning 
[Pumba:] (What?)
[Timon:] And they don't have a clue!
[Pumba:] (Who?)
[Timon:] They'll fall in love and here's the bottom line
Our trio's down to two
[Pumba:] (Oh.)

[Timon:] The sweet caress of twilight
There's magic in the air
And with all this romantic atmosphere
Disaster's in the air

[Choir:] Can you feel the love tonight?
The peace the evening brings
The world, for once, in perfect harmony
With all its living things

[Simba:] So many things to tell her
But how to make her see
The [bad word] about my past? Impossible!
She'd turn away from me

[Nala:] He's holding back, he's hiding
But what, I can't decide
Why won't he be the king I know he is
The king I see inside?

[Choir:] Can you feel the love tonight?
You needn't look too far
Stealing through the night's uncertainties
Love is where they are

[Timon:] And if he falls in love tonight
It can be assumed
His carefree days with us are history
In short, our pal is doomed

[Timon:] Я вижу, что happ'ning 
[Pumba:] (Что?) 
[Timon:] И не имеет ни малейшего понятия! 
[Pumba:] (Кто?) 
[Timon:] Они влюбляются и здесь, в нижней строке 
Наше трио до 2 
[Pumba:] (гл.) 

[Timon:] сладкие ласки сумерек 
Там волшебство в воздухе 
И при всем этом романтическую атмосферу 
Стихийных бедствий в воздухе 

[Хор:] Ты чувствуешь любовь сегодня? 
Мира вечер приносит 
Мира, на этот раз, в полной гармонии 
Несмотря на все живое 

[Симба:] Так много вещей, чтобы сказать ей, 
Но как сделать ее видеть 
Правду о своем прошлом? Не может быть! 
Она отвернется от меня 

[Нала:] Он держит спину, он прячется 
Но что же, я не могу решить 
Почему он не хочет быть царем я знаю, что он 
Царь я вижу внутри? 

[Хор:] Ты чувствуешь любовь сегодня? 
Вам не нужно искать далеко 
Кража путем неопределенности ночь 
Любовь, где они 

[Timon:] А если он влюбляется в сегодня вечером 
Можно предположить, 
Его беззаботные дни с нами истории 
Короче говоря, наш приятель, обречена