01. Сергей Минаев / Шери, бренди (интро)
02. Забытый разговор / Арабское золото
03. Женя Белоусов / Девочка моя синеглазая
04. Ласковый май / Ну что-же ты...
05. Мираж / Музыка нас связала
06. Кар-Мен / Сан-Франциско
07. Александр Айвазов / Лилии
08. АНОНС / Оля и СПИД
09. Сергей Васюта / На белом покрывале января
10. Дискомафия / Море по колено
11. Сергей Беликов / У беды глаза зеленые