припев:
Под покровом туч, за пеленой дождей,
зона темных ночей и туманных дней.
охота по следам, когти и клыки,
гредет новый день, снова сумерки
1) за пеленой дождя под покровом туч,
где землю согревает редкий солнца луч,
хранятся древние легенды из покон веков
о хладных демонах и потомках волков.
невероятно быстрые, слышат чужие мысли
могут перевоплащаться в прямом смысле,
не человеческой силой обладает
те кто знают зто те усердно скрывают.
его первая  встреча, загадочные лица,
сердце стало вдруг чаще биться,
блеск в глазах, необъяснимое притяжение
это навсегда никогого сомнения.
увы все намного сложнее чем кажется
за свои желания платить придется,
 но сердце всеравно не откажется
и вопреки всего своего добьется.
припев:
2) сумерки, снова ночь, новолуние
ему пришлоть уйти от времени на раздумие,
небыло, обьяснить ничего не мог
произошло все быстро, земля ушла из под ног.
теряя рассудок, смысл жизни, воля
кошмарных снов ночью и больше боли
лучший друг тоже внезапно исчез
 что ценилось раньше потеряло вес.
пустая комната вней распахнуты двери,
в тени стоит образ он и человек и зверь,
мысли запутались, реальность стала сном
своего друга узнает в образе том.
но пытки уберечь его и убеждения бесполезны,
не смотря на все, что произошло
за своей мечтой пройдет хоть по лезвию
не разумом а чувствами выбор сделан давно.
припев:
3) новый день уходит в тень-затмение,
охота обьявлена скоро будет сражение.
а в это время она борется сама с собой
разрываясь будто между небом и землей,
две разные стороны действуют вместе
против армии вражеской нечести.
волчий вой, рычание и скрежет,
ветер в лесу на части будто режет.
разрывая их на куски, в клочья
одержанием победы бой закончен
и вроде встало все на свои места,
сердце  здесь но вот душа гдето там.
ломая рассвет, нависла новая угроза
опасность с каждым разом намного серьезней.
он запечатлен за нее на все готов
пойти в одиночку против сельнейших врагов.
им надо снова всем объединиться
за одну жизнь они все будут биться,
враги опытны и сельны 
но увидев их союз свита с толку сбита.
плюс эту силу щит невозможно пробить
но может пока не позно стоит остановить
гредущий бой к которому готовились,
это новое начало или конец истории.