Был праздник, музыка звучала, 
Но вот в ликующей толпе 
Возник зловещий лик бродяги... 
Он шёл, как будто бы один, 
Толпа его не замечала. 
И как-то странно на него
Смотрели местные собаки... 

Шумел веселый маскарад-
Чудесных образов слиянье.
Лишь проходимец был не рад-
Он был в ужасном состоянии...

В чёрном цилиндре, в одежде старинной, 
В город на праздник путник очень спешил. 
По горам пробирался и улыбался, 
Но камень сорвался в пропасть с горных вершин... 

Был грязный плащ на нём одет, 
Цилиндр чёрный смят в гармошку, 
Себе он под ноги глядел, 
А в кулаке держал он маску. 
Но кто-то крикнул вдруг: "Привет! 
Повеселился б ты немножко. 
В такой весёлый светлый день
Как можно быть таким несчастным?" 

Шумел веселый маскарад-
Чудесных образов слиянье.
Лишь проходимец был не рад-
Он был в ужасном состоянии...

В чёрном цилиндре, в одежде старинной, 
В город на праздник путник очень спешил. 
По горам пробирался и улыбался, 
Но камень сорвался в пропасть с горных вершин... 

И проходимец поднял взгляд, 
И злобным голосом ответил: 
"Я всех замучить был бы рад 
И от того я так невесел. 
Я в маске рыжей обезьяны 
На праздник к вам попасть мечтал, 
Когда б не камень окаянный,
Что мне на голову упал! 

Шумел веселый маскарад-
Чудесных образов слиянье.
Лишь проходимец был не рад-
Он был в ужасном состоянии...

В чёрном цилиндре, в одежде старинной, 
В город на праздник путник очень спешил. 
По горам пробирался и улыбался, 
Но камень сорвался в пропасть с горных вершин...