I've been trying to tell you something 
But you never understand 
I feel like we've been going 'round in circles 
You look at me like I've [bad word] 
stranger on the streets, 
skeleton that's been 
Hiding in your closet 

I see you next to me 
But still you feel so far away 
Where did we go wrong? (Where did we go wrong?) 
I guess this is the part 
Where you look at me 
And say goodbye 

Don't, don't let me go 
It's not the end, whoa 
Girl you know 
It's not so bad 
It's not the end, whoa 
No it's not the end 

I've been around the world 
And I've seen so many things 
I can't even tell you where I'm going 
But no matter where I'm heading 
And no matter what I do 
Something keeps [bad word] back to you 

I see you next to me 
But still you feel so far away 
Where did we go wrong? (Where did we go wrong?) 
I guess this is the part 
Where you look at me 
And say goodbye 

Don't, don't let me go 
It's not the end, whoa 
Girl you know 
It's not so bad 
It's not the end, whoa 
You know it's not the end 

Don't, don't let me go 
It's not the end, whoa 
Girl you know 
It's not so bad 
It's not the end, whoa 
You know it's not the end 

What can I do 
When you're gone 
When it feels so wrong 
What can I say 
To make you wanna stay 
So what can I do 
Don't leave me this way 
Cause it feels so wrong 
Let's stop all these games 
Cause I just can't say goodbye

Don't, don't let me go 
It's not the end, whoa 
Girl you know 
It's not so bad 
It's not the end, whoa 
You know it's not the end 

Don't, don't let me go 
It's not the end, whoa 
Girl you know 
It's not so bad 
It's not the end, whoa 
You know it's not the end

Перевод:

Давно хотел сказать тебе,
Чего ты не поймешь.
Не думаешь, что ходим мы по кругу?
Ты смотришь на меня,
Как будто вовсе не моя.
Скажи, какой скелет
В шкафу ты прячешь?

Смотрю я на тебя,
И вроде близко от меня,
Но чувствуешь, как далеко отсюда.
Что сделали не так?
Скажи, ведь это не пустяк.
Но чувствую, что скажешь - до свидания.

Нет! Не отпускай!
Ты так и знай,
Что все не так уж плохо 
И это не конец.
Я знаю точно,
Нет, это не конец.

Я много где бывал,
И столько лиц видал,
Я не могу сказать, куда иду я.
И что меня займет,
Какая мысль ко мне придет
И что меня к тебе так сильно тянет.

Смотрю я на тебя,
И вроде близко от меня,
Но чувствуешь, как далеко отсюда.
Что сделали не так?
Скажи, ведь это не пустяк.
Но чувствую, что скажешь - до свидания.

Нет! Не отпускай!
Ты так и знай,
Что все не так уж плохо 
И это не конец.
Я знаю точно,
Нет, это не конец.

Нет! Не отпускай!
Ты так и знай,
Что все не так уж плохо 
И это не конец.
Я знаю точно,
Нет, это не конец.

Что будет со мной?
Не уходи! Ты знаешь, 
Ведь у нас так много еще впереди.
Ну, что мне сказать?
Останься опять.
Что ж делать теперь? Прошу лишь поверь.
Меня не бросай.
Не правильно все.
В игру не играй!
Ведь я не смогу сказать тебе прощай.

Нет! Не отпускай!
Ты так и знай,
Что все не так уж плохо 
И это не конец.
Я знаю точно,
Нет, это не конец.

Нет! Не отпускай!
Ты так и знай,
Что все не так уж плохо 
И это не конец.
Я знаю точно,
Нет, это не конец.