Walk me out in the morning dew, my honey
Walk me out in the morning dew today
I can't walk you out in the morning dew, my honey
I can't walk you out in the morning dew at all

Thought I heard a young girl crying, mama
Thought I heard a young girl cry today
Oh I did not hear no young girl crying, mama, mama, mama
I did not hear no young girl cry at all

Thought I heard a young boy crying
I thought I heard a young boy cry today
Oh I did not hear no young boy crying
Oh I didn't hear no young boy cry
Now there is no more morning dew
Now there is no more morning dew
What they've been saying all these years was not [bad word] Now there is no more morning dew
No, no, no, no more - no, no, no, no more
No more morning dew
No more morning dew

Утренняя роса

Покажи с утра мне росу, родная,
По росе ты сегодня проведи.
Не могу тебе показать росу, родная,
Ведь росы с утра вовсе не найти… нет.

Кажется я слышал плачь молодой девочки, мама
Кажется я слышал плачь молодой девочки, сегодня
О, я не слышал никакого плача молодой девочки, мама, мама, мама
Я не слышал никакого плача молодой девочки совсем

Кажется я слышал плачь молодого мальчика
Мне казалось, я слышал плачь молодого мальчика, сегодня
О, я не слышал никакого плача молодого мальчика
Плача молодого мальчика здесь небыло давно...

Больше нет росы по утрам,
Больше нет росы по утрам,
Все, что сказали за годы, то... ложь,
И росы им теперь не вернешь.
Нет, нет, нет, больше нет,
Нет, нет, нет, больше нет
Больше нет росы по утрам,
Больше нет росы по утрам