Синие сумерки замерли, замерли
Время у вечера заняли, заняли
Нашей разлуки, нашей разлуки предчувствие
Синие сумерки, синие сумерки грустные.

[ПРИПЕВ]
Межсезонье, межсезонье - разлучальная пора
Гонит ветер беспризорный стаи листьев по дворам
Межсезонье, межсезонье наступило, ну и пусть
Кружат вальсы листья сонно - лист на радость, лист на грусть.

Что то мы оба не поняли, не поняли
Тёмные дни не запомнили, не запомнили
И за бездумными, и за бездумными фразами
Главное что-то, главное что-то не сказано.

[ПРИПЕВ]

[ПРИПЕВ]

Руки протянешь беспомощно, беспомщно
"Быстро темнеет" промолвишь ты, промолвишь ты
Дни межсезонья, дни межсезонья закончатся..
Как расставаться, как расставаться не хочется!

[ПРИПЕВ]

[ПРИПЕВ]