Чжень, посмотри, как прекрасна луна над ивой.
                                      Чжень, не печалься, что бросил тебя любимый По.
                   Пусть далеко твой дом,
                Не грусти ни о чем,
                  Ты поймешь все потом.
                  Ты поймешь все потом.

Чжень, в Нижней Тундре опять наступила осень. 
Чжень, там туманы и слякоть, там нет согласья. 
Пес перегрыз поводок, 
Он голодный и злой, 
Он бежит на восток. 
Он бежит на восток. 

По, прочитай нам стихи про полет Гагары. 
По, посмотри, как замерзла бедняжка Чжао. 
По, взглядом запад окинь, 
Видишь эти огни? 
К нам все ближе они. 
К нам все ближе они. 

                             Эти злобные взгляды враждебных гуннов,
                         
   Они скачут разрушить твои созвучья.
                    Берегись этих стен.
                Уходи насовсем.
   Убегай вместе с Чжень. 

                         Дао, дао для Чжао,
                  
      Дао, дао для По,
                              Дао для всех, а старик Лао Дзи
                        
      На запад ушел давно. 

      Дао, дао для Чжао, 
      Дао, дао для По, 
      Дао для всех, а старик Лао Дзи 
      На запад ушел давно. 

Мы заблудились, петляя по Нижней Тундре, 
Мы позабыли, как выбраться нам отсюда. 
И бесконечный поток 
За собой нас увлек 
В эту тьму без дорог. 
В эту тьму без дорог. 

Ласточка Чжень, как я счастлив, что ты успела. 
Спой нам о том, как прекрасна луна над ивой. 
Он вас обоих сберег, 
Этот пьяница По. 
Помолись за него. 
Помолись за него. 

      Дао, дао для Чжао, 
      Дао, дао для По, 
      Дао для всех, а старик Лао Дзи 
      На запад ушел давно. 

      Дао, дао для Чжао, 
      Дао, дао для По, 
      Дао для всех, а старик Лао Дзи 
      На запад ушел давно.