Голоса стрельцов (в лесу, слева).
Только вышли стрельцы в поле чистое, 
Все-то звери по чащам попрятались, 
Улетали все птицы в поднебесье, — 
А и некого стало ловить, стрелять.
Княжич Всеволод.
Чу! товарищи мои сыскались. 
Расставаться нам пора пришла. 
За хлеб соль спасибо, да за ласку! 
А по малом сроке сватов жди.
(Прощаются. Княжич уходить направо).
Стрельцы (в лесу).
Да один-то стрелец был догадливый:
Волком, ястребом хищным обёрты¬вался.
Феврония.
Ой, вернися, милый!
Княжич Всеволод (возвращаясь).
Что, голубка?
Феврония (тихо).
Жутко мне и сладко таково:
Просится душа к тебе и к людям, 
И палат лесных, безмолвных жаль, 
Жаль, зверей моих, жаль тихих дум.
Княжич Всеволод.
В город престольном водворясь, 
О пустыне ты жалеть не будешь.
А зверей твоих стрельцы не тронут, 
Будет лес сей на век заповедан. 
Будь здорова. Время восвояси.
(Рога справа и слева. Княжич отвечает и уходит направо. Стрельцы и Федор Поярок выходят слева).
Стрельцы.
Выгонял он зверьё в поле чистое, 
Из поднебесья птиц всех выпугивал. 
Настреляли стрельцы тут, натешились, 
А товарища и не вспомянули.