Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы 
 И, открыв Ваши злые духи, я вдыхаю их тягостный хмель 
 И тогда мне так ясно видны эти тонкие черные птицы 
Что летят из флакона на юг, из флакона "Nuit de Noel" 

 Скоро будет весна. И Венеции юные срипки 
 Распоют Вашу грусть, растанцуют тоску и печаль 
 И тогда станут слаще грехи и светлей голубые ошибки 
 Не жалейте весной поцелуев когда расцветает миндаль 

Обо мне не грустите, мой друг. 
Я озябшая старая птица. 
Мой хозяин - жестокий шарманщик - меня заставляет плясать 
Вынимая билетики счастья, я гляжу в несчастливые лица
И под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать

Я опять опускаю письмо и тихонько целую страницы
 Не сердитесь за грустный конец и за слез моих тягостный хмель 
Это все Ваши злые духи.
 Это черные мысли как птицы 
Что летят из флакона на юг, из флакона "Nuit de Noel"