Саурон: 
Как посмел нарушить ты предел чужих границ,
Где любая тварь передо мной склонится ниц?
Впрочем, хоть по виду ты безродный менестрель, -
Чую кровь захватчика из западных земель.
Истинно, что Арда потеряла свой покой:
Сталь звенит о сталь и кровь течет по ней рекой!
Братские объятья будут лживы с этих пор:
В мир вошло проклятие, чье имя - Феанор!..

Финрод:
Не все допето,
И довольно предсказаний!
Даны обеты - в них было много слов
Без оправданий.
Пред тобой стою в оправе
Западных ветров...
Яд лжи суров,
Но в мире нет отравы большей, чем любовь!
От черных скал до дальних берегов,
Где пики льдов
Встают в балладах славой
Гибели в ответ,
Где страха нет, а смерть сковали травы зеленью оков...
Плющом увился арбалет,
Сменили струны тетиву,
Убелит хмель кровавый след, -
Проклятье сменит песни звук, сменит песни звук...

Саурон:
Жалкое подобье первых замыслов Творца,
Что ты можешь сделать для желанного конца?
Песню Сотворения уже не изменить:
Слишком далеко и слишком страшно вьется нить.
Вижу: потеряете вы все, что вам дано!
Бремя горькой памяти - по силам ли оно?

Финрод:
Где нет забвенья,
Там по камню вьются руны,
И струны лиры молчат о власти лет.
За мною юность
Незапятнанного мира
Встала, как рассвет!
Забвенья нет,
А память стала силой, что хранит от бед, -
Она жива, и взгляд незамутнен,
А морок и наветы
Сгинули, как сон, -
Таков закон, пока нетленным светом полон небосклон...

По зову памяти былой
О днях до солнца и луны
Я поднимаю голос свой,
Чтоб силы сделались равны... сделались равны...

Саурон:
Cилой в этом мире обладает только тот,
Кто оковы рабства без сомнения порвет.
Квэнди - лишь прислуга ими проклятых господ,
Жалкая пародия на подлинный народ!
Игры в свет и тьму таким, как вы, не по плечу!
Я же волен сделать с вами все, что захочу...

Финрод:                 
Мой выбор сделан и судьба во власти Эру.
И свет, и тени - дары в его руках!
Но я не верю в бесконечные потери...

Саурон:                  
В тебе я вижу страх -
Страх, что поселяется лишь в трусах и рабах!
Истине суровой вы не смотрите в лицо.
Истина же с том, что вы виновны пред Творцом!...

Финрод:                 
 Пусть!
Но большая вина - на том, кто в черный час
Не пряча глаз, учил гордыне нас!..

Саурон:                  
То было сделано, чтоб вас освободить!
Силою, мне данной, я могу вас изменить...

Финрод:                  
Можешь лишь убить!

Саурон:                  
Тобою сказаны опасные слова!
Все, что было связано, порвется, - но сперва...

Финрод:                  
Сперва ответь: чем так ласкает черный трон
Твои глаза, о Саурон?
Как будто мертвый блеск корон
Спасет того, кто не рожден...

Саурон:
Того, кто воплощен,
А не в плену небытия,
...... свет так защищен,
Тьма победит, и с тьмою я!