Это первый диск записанный англо-немецким трио Slapp Happy ,имеющим в своем составе фантастическую вокалистку Дагмар Краус, с англичанами — представителями кентерберийскoй сцены Henry Cow. Дагмар Краус представляется мне таким Робертом Уайеттом в женском обличии, ну а музыка проекта – это поиск новых идей, в семидесятые годы так было принято у многих рок музыкантов.

Tracks:
01. Some Questions About Hats (Anthony Moore/Peter Blegvad) - 1:45
02. The Owl (Anthony Moore) - 2:07
03. Worm Is At Work (Anthony Moore/Peter Blegvad) - 1:48
04. Bad Alchemy (John Greaves/Peter Blegvad) - 2:59
05. Europa (Anthony Moore/Peter Blegvad) - 2:48
06. Desperate Straights (Anthony Moore) - 4:12
07. Riding Tigers (Peter Blegvad) - 1:39
08. Apes In Capes (Anthony Moore) - 2:08
09. Strayed (Peter Blegvad) - 1:49
10. Giants (Anthony Moore/Peter Blegvad) - 1:55
11. Excerpt From The Messiah (Handel/Peter Blegvad) - 1:42
12. In The Sickbay (Dagmar Krause/Peter Blegvad) - 1:54
13. Caucasian Lullaby (Chris Cutler/Anthony Moore) - 8:10
     
Personnel:
- Dagmar Krause - female vocals, organ (12)
- Peter Blegvad - guitar, artwork, vocals
- Anthony Moore - piano
- John Greaves - bass, piano (04)
- Chris Cutler - [bad word] 
- Tim Hodgkinson - clarinet, piano (13)
- Fred Frith - guitar, violin 
+
- Geoff Leigh - flute
- Pierre Moerlen - percussion (05)
- Muchsin Campbell - French Horn
- Mongezi Feza - [bad word] 
- Lindsay Cooper - oboe, bassoon
- Nick Evans - trombone