Много лет назад в королевстве лжи
    Жил веселый клоун жил и не тужил
    Он людей смешил и шутил с огнем
    Вечно хохоча над глупым королем
    И король его приказал казнить
    Чтобы смех опасный смех искоренить
    Королю назло клоун шел на казнь
    Громко хохоча отчаянно смеясь

    Припев:
    Клоун ты всегда смеешься
    Никогда не плачешь
    Вечно слезы прячешь от людей
    Клоун научи нас клоун
    Над бедой смеяться громко каждый день

    И сказал король: Смех свой прекрати
    Сам себе ты клоун приговор прочти
    Клоун прочитал глупый приговор
    И палач от смеха уронил топор
    И простой народ громко хохотал
    А король от злости лопнул и пропал
    И народ с тех пор клоуна хваля
    Жил себе и не тужил без короля

    Припев: тот же
    Проигрыш
    Припев:
    Клоун браво браво клоун
    Ты смеешься снова
    Вечно смехом лечишь ты людей
    Клоун научи нас клоун
    Над бедой смеяться громко каждый день

    Повтор 1-го припева