- Бойтесь тени!
Бойтесь моей тени, господа!
Она глупа и непослушна!
Ради смеха,
Ради смеха вы пришли сюда,
Уверен, вам не будет скучно!

Шумит толпа - уа-уа-уа-у смех!
Смех!
Сведёт с ума - уа-уа-уа-у всех!

Зритель сгинул,
Старый клоун делает поклон:
- Спасибо всем,
За вашу радость!
Тень окинул,
Свою тень окинул взглядом он:
- Ты не сыта? Какая жалость!

Шумит толпа - уа-уа-уа-у смех!
Смех!
Сведёт с ума - уа-уа-уа-у всех!

Зритель смеётся, 
А тень к нему крадётся.

Зритель смеётся, 
А тень к нему крадётся.

Зритель смеётся, 
А тень к нему крадётся.

Зритель смеётся, 
А тень к нему крадётся.

Бойтесь тени!
Старый клоун делает поклон