«Оборотень, оборотень, серая шёрстка!
Почему ты начал сторониться людей?»
“Люди мягко стелют, только спать жёстко.
Завиляй хвостом – тут и быть беде”.

«Оборотень, оборотень, ведь не все волки.
Есть гостеприимные в деревне дворы».
“Может быть и есть, но искать их долго,
Да и там с испугу за топоры”.

«Оборотень, оборотень, мягкая шубка!
Как же ты зимой, когда снег и лёд?»
“Я не пропаду, покуда есть зубы.
А и пропаду – никто не вздохнёт”.

«Оборотень, оборотень, а если охотник
Выследит тебя, занося копьё?»
“Я без всякой жалости порву ему глотку, 
И пускай ликует над ним вороньё”.

«Оборотень, оборотень, лесной спаситель!
Сгинул в тёмной чаще мой лиходей.
Что ж ты заступился – или не видел,
Что и я сама из рода людей?

Оборотень, оборотень, ушки поглажу.
Не противна женская тебе рука?
Как я посмотрю, не больно ты и страшен.
Ляг к огню, я свежего налью молока.

Оставайся здесь и живи…» – а серая
Шкура потихоньку сползает с плеча.
Вот и нету больше лютого зверя…
«Как же мне теперь тебя величать?»