Был вечер, падал белый снег 
Я попросился на ночь в дом 
Там в чёрном платье менестрель 
Пел песни перед очагом 
Он пел о проклятых вождях, 
О том, что Свет не есть добро 
О позабытых королях 
И люди слушали его 

Он пел о том, что не понять 
Где белый, а где чёрный цвет 
И что давно пора понять 
Что правды в этом мире нет 
Он светлых проклинал богов 
В глазах огонь его сверкал 
Он не боялся страшных слов 
И снисхожденья не искал 

Он был высок, хорош собой 
И чистый голос ввысь летел 
Он звал помериться с Судьбой 
И песней всё сказать хотел 

Я не забуду чёрных глаз 
Глубоких, словно бездны мрак 
Я видел их всего лишь раз 
Но позабыть не смог никак 

В них бились блики от огня. 
И менестрель вдруг замолчал 
Он оглянулся на меня 
И, посмотрев в глаза, сказал: 
« Я знаю, ищешь счастья ты 
По свету, дом покинув свой 
Но мир не стоит суеты, 
И потому, пойдём со мной! 

Смотри – несовершенен мир 
Где Свет, там кровь и правды нет 
Илуватар – пустой кумир 
Ты заблуждался много лет 
Пусть проклинают люди нас, 
Но мы свободны и сильны 
Я знаю, наш настанет час 
Он вечен, Повелитель Тьмы 

Ответь, идёшь ты или нет 
За мной в бессмертие и Тьму 
Кто знает, что такое свет?» 
И вот что я сказал ему: 
«Не осуждаю я тебя 
Кто знает, может ты и прав 
Я ж не смогу сломать себя 
И к свету тянется мой нрав 

Я шёл искал свою судьбу 
Через невзгоды и года 
Всё это время предо мной 
Сияла Запада звезда 
Да, я пошёл бы за тобой – 
Ты песней ранил душу мне 
Но мне начертан путь иной 
До истеченья жизни дней 

Я знаю, вечен в мире свет 
Мой клич «Творить, не разрушать» 
Я не иду с тобою, нет 
Вот всё, что я могу сказать…» 
И улыбнулся менестрель 
Сказал: «Ну что ж, да будет так 
У каждого есть в жизни цель 
Тебе – звезда, мне - ночь и мрак. 

Вам, светлым радость и добро 
Мне – скорбь и вечная печаль 
Нам общих не иметь дорог 
Я ухожу во мрак, прощай!» 
Надев на плечи чёрный плащ 
Он тихо вышел за порог 
А я, оставшись у огня, 
С тех пор забыть его не мог…