Серое окно, серый-серый день
И смотреть в него мне немного лень
Серые дома, серая мечта
Странные года.

Птицы косяком в небо улетят
Что-то о своём громко прокричат
Всё уснёт кругом - реки и леса
Наши голоса.

Припев:
Но милая осень, нежная осень
Ты мне поведай где тебя носит
Ты для меня быть устала
Пасмурным днём.

О чём ты мечтаешь милая осень
Кто-то не выдержав тихо так спросит
И осень ответит лишь
Проливным дождём.

Поезд улетит в розовую даль
Унесёт с собой радость и печаль
Я увижу мир в розовых тонах
В непонятных снах.

Север-Запад-Юг, и по рельсам стук
Без твоей любви точно как без рук
Вновь уеду я в милые края
Грусть в душе тая.

Припев.