Хор:
Любовь и Страх соединились!

Воланд:
Что вы сказали?

Хор:
Любовь и Страх соединились!

Воланд:
Любовь и Страх соединились?
Этот город ждёт меня.

Сотни веков, в сто оков заключённый,
Качается мир ваш, на крах обреченный,
Но вновь и вновь
Спасала его любовь. 
Тысячи лет с вашим Господом тяжбу
Веду, упиваясь грехом вашим каждым.
Близок ваш крах,
Смешались любовь и страх.

Скоро грянет тёмный бал.
Души я наполню ядом.
Я так долго часа ждал,
Чтоб разверзнуть омут Ада.

Видел во сне, о, безумную жалость,
Ту, что любви, как и все, не дождалась.
Смертной тоски 
Ей не разжать тиски.
Но красотой, даже той, эту Землю
Вам не спасти - я давно ей не внемлю. 
Близок ваш крах,
Смешались любовь и страх. 

Затевайте круговерть!
Эй, жонглер, играй огнями.
Имя твое знаю, смерть.
Твердь разверзнется под нами. 

Страх и любовь разолью по бокалам,
Этот коктейль я давно предрекал вам.
Близится пир!
(Пробил ваш час, мессир!)
Вспенится яд, и смертельною лавой 
Кровь разольется по Златоглавой.
Вот он, ваш крах,
Смешались любовь и страх.

Кончен жалкий маскарад,
Волей начатый Господней!
Милости всех просим в Ад.
Всем гореть вам в преисподней.