Снова весь фронт раскален от огня
 Лупят зенитки три ночи, три дня
 А в гимнастерке на снимке
 Ты обнимаешь меня

 Припев:
 Ах, эти тучи в голубом напоминают море,
 Напоминают старый дом
 Где кружат чайки за окном
 Где мы с тобой танцуем вальс
 Где мы с тобой танцуем вальс
 Где мы с тобой танцуем вальс в миноре...

 Если останусь, живим на войне
 Встречусь с тобой я в родной стороне
 Только пока я воюю
 Ты не забудь обо мне

 Припев...

 Юнкерсы кружат и небо в огне
 Думай, родная, всегда обо мне
 Из поднебесья мне виден
 Милый твой профиль в окне

 Припев:
 Ах, эти тучи в голубом напоминают море
 Напоминают старый дом
 Где кружат чайки за окном
 Где мы с тобой танцуем вальс
 Где мы с тобой танцуем вальс
 Где мы с тобой танцуем вальс в мажоре...

соло труба

 Ах, эти тучи в голубом напоминают море
 Напоминают старый дом
 Где кружат чайки за окном
 Где мы с тобой танцуем вальс
 Где мы с тобой танцуем вальс
 Где мы с тобой танцуем вальс...