1. «No One Loves Me & Neither Do I» 5:10
2. «Mind Eraser, No Chaser» 4:07
3. «New Fang» 3:49
4. «Dead End Friends» 3:15
5. «Elephants» 6:50
6. «Scumbag Blues» 4:26
7. «Bandoliers» 5:42
8. «Reptiles» 4:16
9. «Interlude with Ludes» 3:45
10. «Warsaw or the First Breath You Take After You Give Up» 7:50
11. «Caligulove» 4:55
12. «Gunman» 4:45
13. «Spinning in Daffodils» 7:28