Заневестился город в отрезах цветочного шелка
Согревая дыханием теплым дома и мосты
В час рассветный мы с ним постоим, погрустим в тихомолку
Собирая в букеты увядшие наши цветы.

Ах, рассветный туман
Ты похож на обман
Что скрываешь, таишь впереди?
Ах, рассветный туман
Словно школьный роман
От тебя никуда не уйти.

Заколдованный город, уснувши, остался в сторонке
Мы на утренний берег Азовского моря пришли.
Каблуки уходящего детства пронзительно звонки,
Но догнать, но вернуть мы с тобою его не могли.

Ах, рассветный туман
Ты похож на обман
Что скрываешь, таишь впереди?
Ах, рассветный туман
Словно школьный роман
От тебя никуда не уйти.

На умытые солнечным ливнем дороги, тропинки
Мы выходим из детских мечтаний, туманности снов
Погрустевшие школьные вязы роняют слезинки
И прощаются классные парты с нами без слов.

Ах, рассветный туман
Я от юности пьян
Всё ещё у меня впереди.
Ах, рассветный туман
Не обман, не роман
Это только начало пути.

Это только начало пути.