В бледном сиянии тумана слышно, а спустя несколько мгновений и видно, как за поляной, далеко позади темного подмастерья, высокий и худощавый человек с лицом клоуна и красным ртом тяжело ступает по густо заснеженному лесу. Очевидно, это гнусный Анатоль, странный слуга из Далекой долины. Из его туго набитого серого армейского рюкзака вместе с покрытыми снегом пластинками торчит потускневший золотой рупор старого граммофона. Нервный преследователь сгибается под большим весом рюкзака. В правой руке он держит длинную тихо дребезжащую цепь, она прикреплена к шатким деревянным саням и без особого труда тащит их прямо наверх. На санях лежит лопата, а на ней – несколько деревянных крестов, сложенных в стопку и перевязанных канатом. Как выяснится позже, на всех стоит одна и та же дата. Несомненно, они принадлежат друг другу: темный подмастерье – своему слуге, и слуга – своему господину. Мрачный, кажущийся зловещим "крестный путь" ведет обоих подмастерьев тяжелыми шагами все выше и выше к хуторам, в которых теперь стало труднее жить и которые почти погибают в эту суровую зиму.

[Анатоль:]
Какой же я мерзкий в тихой вечерней роще.
Я чувствую тревогу и могущество,
Прикасаясь к высшей жизни.
Я – слуга леса,
Увы...
Увы...

Я – нарумяненный клоун в шубе и несу вам дьявольскую скалу.
Я несу кресты, да, да...
Они красиво блестят и хорошо пахнут,
Я закопаю их своими руками.
Подмастерье – плохой человек,
Злой,
Злой...

Этот глупец притягивает меня!
В его лице есть стремление,
Которое мной движет, ловит меня,
Которое мучает и управляет мной.

[Лесная дева:]
Ослепленный клоун тащит свои сани вперед,
Он попал под дьявольские чары.
Высоко, далеко и холодно
Ветер разносит в ночи его дыхание,
Очарованный и напуганный, он наслаждается великолепием.

[Темный подмастерье:]
Анатоль, ты – мой слуга!

[Анатоль:]
Я? Да.

[Лесная дева:]
Анатоль?
Анатоль? Где ты?

[Темный подмастерье:]
Я есть,
Я живу.
Опьяненный, я пробираюсь сквозь зимнюю роскошь.
Бор, я приручу твои грехи, как собаку!
В твоем окоченевшем мире меня мучает страсть!

Вот он я: твой подмастерье!

[Лесная дева:]
Дьявол ведет слугу сквозь зимнюю роскошь.
Подобен сцене бор, окружающий его в застывшей ночи.

[Лесная дева/ Темный подмастерье:]
Шипит и развевается ветром постоянный роковой ужас.
Суров путь.

[Анатоль:]
Я дерзко рисую на лицах мертвых злые рожи,
Я крашу им щеки и склоняю их к свету.

[Лесная дева:]
Клоун обвиняет ужас,
Который гонит его сквозь ели,
Но он, голый и лысый, кажется
Неуязвимым перед грубым убийством.

[Анатоль:]
Я тяжело ступаю по дьявольскому лесу и смотрю в пропасть.
Меня охватывает злость,
Ядовитая, темная и холодная.

[Темный подмастерье:]
Опьяненный, я пробираюсь сквозь зимнюю роскошь.
Бор, я приручу твои грехи, как собаку!

[Лесная дева/ Темный подмастерье:]
Шипит и развевается ветром постоянный роковой ужас.
Путь по-прежнему суров.

[Лесная дева:]
Ослепленный клоун раскрашивает себя,
Рисует будто раны на своем лице.
Он тащит все кресты наверх к хуторам,
Дыша от натуги тяжело и громко.