Варлаам затягивает свою песню: «Как во городе было во Казани. Грозный царь пировал да веселился. Он татарей бил нещадно, чтоб им было не повадно вдоль по Руси гулять». Это центральный эпизод второй картины. Характер этой песни удалой, разгульный, стихийный. В основе мелодии лежит плясовое начало. Это первая подвижная, быстрая текма из всех, встречающихся до сих пор в опере.