Твоя улыбка - туманное утро
Ты знаешь как будто больше
Больше чем птица
Больше чем снится
Равно как сутра
А мне недопетой оставлена строчка
Еще одна ночка
Больше чем снится 
Черная птица
Огромная точка
Омою раны талой водой, 
Я твоих дорог пилигрим
тени за моею спиной снова шепчут все пути в Рим.

Как же вы смогли допустить, что сегодня так мне светло
Вам опять пора уходить, а мне опять лететь высоко.

Тянет ко мне руки трава
Силится схватить за плечо
Ворон не услышит слова,
Но почувствует, как горячо заболело сердце
заболело сердце
заболело
СОЛНЦЕ весной.

Твоя улыбка - туманное утро, ты знаешь как будто больше
Твоя улыбка - туманное утро, ты знаешь как будто
Твоя улыбка