Are you, are [bad word] to the tree
where they [bad word] up a man they say murdered three
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree

Are you, are [bad word] to the tree
Where the dead man called out for his love to flee
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree

Are you, are [bad word] to the tree
Where I told you [bad word] so we'd both be free
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree

Are you, are [bad word] to the tree
Wear a necklace of rope side by side with me
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree

В полночь, в полночь приходи
 К дубу у реки,
 Где вздернули парня, убившего троих.
 Странные вещи случаются порой,
 Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой?
 ...
 В полночь, в полночь приходи
 К дубу у реки,
 Где мертвец своей милой кричал: «Беги!»
 Странные вещи случаются порой,
 Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой?
 ...
 В полночь, в полночь приходи
 К дубу у реки.
 Видишь, как свободу получают бедняки?
 Странные вещи случаются порой,
 Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой?
 ...
 В полночь, в полночь приходи
 К дубу у реки
 И надень на шею ожерелье из пеньки.
 Странные вещи случаются порой,
 Не грусти, мы в полночь встретимся с тобой?