Бегемот:
-Наступила ночь, светит полная луна,
И дрожат на кладбище могилы.
На весенний бал сегодня созывает Сатана
Самый высший свет нечистой силы.

Обезьянки:
-Соберется на прием,
Все отребье,
Мы им спляшем и споем,
О май бэйби!

Бегемот:
-Наступила ночь, светит полная луна,
И любая крыша кошками забита.
Для приема выбирает королеву Сатана,
И она зовется только Маргарита!

Обезьянки:
-Перебрали Маргарит
Штук двести,
Лишь у этой сносный вид -
Все на месте!

Маргарита:
-Где же гости?

Коровьев:
-Будут гости!С ними нужен глаз да глаз!

Бегемот:
-Нужен глаз да глаз!
Рыть могилы на погосте
Легче в сорок тысяч раз.

Коровьев:
-Вечно эти разгильдяи нализаться норовят!

Бегемот:
-Норовят!
Быть кондуктором в трамвае
Интересней во сто крат.

Коровьев:
-Королева, вот и первый!Упоительный момент!
Успокойте ваши нервы, говорите комплимент!

Все:
-Мы в восхищении!Мы в восхищении!
Благодарим вас за посещение!

Коровьев:
-Убежденный фальшивомонетчик,
Государственный изменник, алхимик Жак.

Жак (представляется):
-Алхимик, Жак!

Бегемот:
-Королевской содержанке он подсыпал в чай мышьяк.

Коровьев:
-Малюта Скуратов, царский опричник, которого проклял народ!

Бегемот:
-Говорит, что летописцы пишут все наоборот.

Малюта:
-Ну да!

Коровьев:
-Госпожа Тофана, весьма популярна у женщин из Италии!

Тофана:
-Из Италии!

Бегемот:
-Продавала им отраву для мужей за полцены, и за то её пытали.

Все:
Мы в восхищении!Мы в восхищении!
Благодарим вас за посещение!

Фрида:
-Помогите бедной Фриде!
С Сатаной поговорите!

Коровьев:
-Жестокая Фрида удушила младенца,
Прижитого от мясника!

Бегемот:
-Тот их выгнал, а у Фриды вдруг не стало молока.

Коровьев:
-Дело было зимней ночью, сын кричал..
(с Бегемотом):Уааааааааа!
И вот итог.

Бегемот:
-Все пожаловаться хочет на платок.

Маргарита:
-На какой?

Бегемот:
-Которым крошку задушила злая мать!
Я ей на ночь понарошку тот платок кладу в кровать.

Маргарита:
-А мясник - его судили?

Бегемот:
-Разве он душил сынка?

Маргарита:
-Замолчи-ка, сволочь, или
Быть тебе у скорняка!

Бегемот:
-Прошу прощения!Прошу прощения!
За что такое обращение?!

Фрида:
-Помогите бедной Фриде!
С Сатаной поговорите!

Бегемот:
-Наступила ночь, светит полная луна,
И в могилах одноместных слишком сыро.
Посудачить собирается костлявая шпана
На банкете у великого мессира!

С обезьянками:
-Каждый дует коньяки
По потребе,
Так и ходят кадыки!
О май бэйби!

Маргарита:
-Я, королева, рада видеть вас.

Бегемот:
-Что ж, прошу, маэстро Штраус, вальс!

Оркестр.
Появляются Воланд и Азазелло с головой Берлиоза на блюде.

Воланд:
-Михаил Александрович, все сбылось, настал последний час.
Голова отрезана женщиной, а я живу у вас.
Заседание не состоялось, ну а это факт,
А факты - упрямая вещь!Их не сокрыть, не исправить, не сжечь.

Коровьев и Бегемот:
-Мы все исполнили, мессир, по мере наших скромных сил!

Воланд:
-Михаил Александрович, были вы сторонником теории,
Что по отрезании головы всяк человек есть мертв - не более.
Что ж, теория ваша остроумна, но в известной мере,
Ибо есть и другая, согласно которой - 
Воздастся по вере!

Бегемот:
-Мессир, осмелюсь доложить,
Что верой надо дорожить.

Воланд:
-Мои гости живы и после смерти,
Но, по теории вашей, вы уходите в небытие,
А мне радостно будет из чаши,
В которую вы превращаетесь, выпить за бытие!