О чем твоя песня, певец незнакомый, 
Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? 
Ах, как друг от друга теперь далеко мы. 
Ты с черного диска со мной говоришь.

 Падает снег на пляж, и кружатся листья…
 О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти…

 Танец звезд, радуги живой мост, 
От сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу… Переведи, переводчик, слова на язык ночи, 
На диалект тучи или травы на лугу. 
Ну что же ты, переводчик? 
В глазах твоих многоточье… 
Ты этому не обучен, не можешь.  А я могу 
Падает снег на пляж, и кружатся листья…
 О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти… 
Танец звезд, радуги живой мост, 
От сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу… 
О чем твоя песня, певец незнакомый!
 Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? 
На улице ночь, мы одни с тобой дома 
Ты с черного диска со мной говоришь. 
Падает снег на пляж, и кружатся листья… 
О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти… Танец звезд, радуги живой мост,
 От сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу…