О чем твоя песня, певец незнакомый,
Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь?
Ах, как друг от друга теперь далеко мы.
Ты с черного диска со мной говоришь.

Падет снег на пляж, и кружатся листья...
О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти...
Танец звезд, радуги живой мост,
От сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу...

Переведи, переводчик, слова на язык ночи,
На диалект тучи или травы на лугу.
Ну что же ты, переводчик?
В глазах твоих многоточье...
Ты этому не обучен, не можешь. А я могу.

Падет снег на пляж, и кружатся листья...
О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти...
Танец звезд, радуги живой мост,
От сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу...

О чем твоя песня, певец незнакомый, 
Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? 
На улице ночь, мы одни с тобой дома.
Ты с черного диска со мной говоришь.

Падет снег на пляж, и кружатся листья...