Зачем ты снова плачешь, надев свой плащ златой?...
Зачем ты снова плачешь? Ведь я ещё с тобой...
Миледи Осень вернулась в город мой.
На струнах из дождя потоков играет блюз любимый мой.

Открой скорее двери, меня в свой дом впусти.
Открой скорее двери, я так хочу войти...
Миледи Осень, другого нет пути.
Твоя улыбка так прекрасна, пожалуй, лучше не найти.

Скажи, бродяга-ветер, что меня дальше ждёт?...
Скажи, бродяга-ветер, что мне рассвет несёт?...
Миледи Осень меня в свой дом зовёт.
И в карусели листопада мне колыбельную поёт.