Отсутствует (исполнитель: Неизвестен)
19. Маленький романс. 20. Деревенская песня. 21. Хороводная песня. 22. Всадник. 23. Урожайная песня. 24. Отзвуки театра. 25. * * *. 26. Песенка в форме канона. 27. Воспоминание. 28. Незнакомец. 29. * * *. 30. Военная песня. 31. Шехеразада. 32. `Сбор винограда — веселое время!` 33. Тема. 34. Миньона. 35. Песня итальянских моряков. 36. Матросская песня. 37. Зима I. 38. Зима II. 39. Маленькая фуга. 40. Северная песня. 41. Хорал с фигурацией. 42. Сочельник.