19. Маленький романс.  20. Деревенская песня.  21. Хороводная песня.  22. Всадник.  23. Урожайная песня.  24. Отзвуки театра.  25. * * *.  26. Песенка в форме канона.  27. Воспоминание.  28. Незнакомец.  29. * * *.  30. Военная песня.  31. Шехеразада.  32. `Сбор винограда — веселое время!`  33. Тема.  34. Миньона.  35. Песня итальянских моряков.  36. Матросская песня.  37. Зима I.  38. Зима II.  39. Маленькая фуга.  40. Северная песня.  41. Хорал с фигурацией.  42. Сочельник.