Я вернулся в осень, мой полночный блюз
Словно крылья сбросил, здесь я остаюсь
Зажигаю свечи, словно как во сне
И в дождливый вечер одиноко мне

Этот грустный блюз
Он живет во мне всегда
Самый грустный блюз
Снова в сердце холода

Все ушло как лето в памяти моей
И осенний ветер все сильней
Заметет снегами душу навсегда,
Но отогреет память хоть иногда

Этот грустный блюз
Он живет во мне всегда
Самый грустный блюз
Снова в сердце холода

Улетают птицы, скоро холода
Мне грустный блюз приснится, как всегда
Зимними ночами будешь ты со мной
И все мои печали разделю с тобой

Самый грустный блюз
Снова в сердце холода
Этот грустный блюз
Он живет во мне всегда