Бойтесь тени, бойтесь моей тени, господа!
Она глупа и непослушна!
Ради смеха, ради смеха вы пришли сюда!
Уверен, вам не будет скучно!

Припев:
Шумит толпа /вау вау вау/ смех! /смех!/
Сведёт сума /вау вау вау/ всех! 

Зритель вскинул, старый клоун делает поклон.
Спасибо всем за вашу радость
Тень окинул, свою тень окинул взглядом он: 
"Ты не сыта!? Какая жалость!"

Привев: 
Шумит толпа /вау вау вау/ смех! /смех!/
Сведёт сума /вау вау вау/ всех!

Зритель смеётся, а тень к нему крадётся!

Зритель смеётся, а тень к нему крадётся!

Зритель смеётся, а тень к нему крадётся!

Зритель смеётся, а тень к нему крадётся!

Бойтесь тени, старый клоун делает поклон.