- Вечерние новости! Кровавый судья вынес очередной смертный приговор!
Сэр, сэр! Купите газету...
   
Судья! Судья - как до него добраться? И тут фортуна решила улыбнуться Суинни.
Как Денди Лондонский одет, в цирюльню заходит франт. 
Ему повезло: он выиграл в лотерею счастливый билет. 
Билет на бал-маскарад к судье. 
   
О-о, это действительно счастливый билет! Взмах бритвы, и - 
окровавленное тело франта следует привычным маршрутом из кресла в мясорубку. 
Облачившись в костюм смерти, сменив бритву на косу,  Суинни отправляется на бал к судье.
------------------------
СОЛИСТ:
Старый замок сверкает огнями в ночи.
Там вина и шампанского льются ручьи...
Королевский Судья пригласил всех на бал,
Только Смерть почему-то Судья не позвал.

ТОДД:
Но разве смерти нужен пригласительный билет?
- Нет.

ХОР ГОСТЕЙ:
И стояла она
Одна,
Молчалива и холодна,
И смотрела на блеск огней -
Странный гость из царства теней!

СОЛИСТ:
Веселился, сверкая при блеске свечей,
Хоровод из шутов, королей, палачей,
И звучал менуэт, и звучал контрданс...
И сатиры пускались с пастушками в пляс.

ТОДД:
Но разве смерть живые пригласят на менуэт?
-Нет.

ХОР ГОСТЕЙ:
И стояла она
Одна,
И как мрамор была бледна -
Среди юных принцесс и фей -
Странный гость из царства теней!

СОЛИСТ:
А на башне пробило двенадцать часов.
И послышалось дальнее уханье сов...
И тогда распахнулось от ветра окно.
И погасли все свечи, и стало темно.

Свет зажгли. И увидели тело Судьи.
И кровавый листок у него на груди:
- Сотни раз ты к невинным на казнь меня звал,
Но забыл пригласить ты старуху на бал.

ГОЛОС ТОДДА:
И я тебя с собою заберу на тот свет...

ХОР ГОСТЕЙ:
И, звеня, порвалась струна.
И разбился бокал вина,
Скрылась в тучах луна... А с ней
Странный гость из царства теней!

ГОЛОС ТОДДА:
И я тебя с собою заберу на тот свет...
-----------------------------
Вот он - судья. Сосем близко, рядом! Одно движение наточенной косой и враг повержен! Нет! Свершилась месть... Но это маскарад... Всего лишь маскарад! Маска судьи скрывала совсем другого человека! А судья по прежнему цел и невредим.
А на ноги уже поставлен весь Скотланд Ярд...
Боясь разоблачения, уставшая крутить по ночам ручку мясорубки, Ловетт предлагает Суинни уехать на маленький остров мечты. У них есть деньги, они любят друг друга, что еще нужно?