Проснулся великан и громко зевнул
 Вдаль на холмы он угрюмо взглянул
 Вдруг голос услышал он в тишине
 Проучить бы хотелось тебя очень мне
 Вдруг голос услышал он в тишине
 Проучить бы хотелось тебя очень мне

 Припев:
 Карлик великану говорил
 Пришел я сюда тебя вызвать на бой
 Отвечал великан, ты меня рассмешил
 Ну кто ты такой чтоб тягаться со мной?

 Наконец карлика великан увидал
 Ему с насмешкой в лицо он сказал:
 На что ты годишься, взгляни на себя
 Никогда и ни за что не одолеешь меня
 Уж очень ты мал, а то тебя бы я съел
 Убегай ты скорей, пока я встать не успел
 А карлик на это ему отвечал: 
 В душе я силач хоть и ростом я мал 
 А карлик на это ему отвечал: 
 В душе я силач хоть и ростом я мал 

 Припев:
 Карлик великану говорил
 Пришел я сюда тебя вызвать на бой
 Отвечал великан, ты меня рассмешил
 Ну кто ты такой чтоб тягаться со мной?

 Вокруг бегал карлик словно юла
 Кругом голова у великана пошла
 Закружился на месте он и наземь упал 
 Но случайно под него и карлик попал...
 Закружился на месте он и наземь упал 
 Но случайно под него и карлик попал...

 Припев:
 Карлик великану говорил
 Пришел я сюда тебя вызвать на бой
 Отвечал великан, ты меня рассмешил
 Ну кто ты такой чтоб тягаться со мной?