Тебе песню пропою я, 
Ну не эту, так другую. 
Но об этом там та-да-да-да-там.
Слишком поздно.

С тобой нужно говорить, 
Тебя нужно понимать 
Но не пони-получается, опять да.
Уже слишком поздно
Говорить о том, что промелькнуло-убежало

И тобой и мной падает звездой
И поет и любуется прибой 
Лето баю-бай, лето засыпай 
Лето-лето улетай 
И тобой и мной падает звездой 
И поет и любуется прибой 
Лето баю-бай, лето засыпай 
Лето-лето улетает 
Мазафака... Мазафака... Мазафака... Мазафака... 

Вот я надену два крыла и улечу 
И улечу туда, туда-туда-туда 
Туда, где слишком поздно, поздно очень 
Я тебе ни слова не скажу, а просто эту песню пропою 
Па-ба-бам па-ба-ба-ба-бам 
О том, что слишком поздно говорить о том, что промелькнуло-убежало 

И тобой и мной падает звездой 
И поет и любуется прибой 
Лето баю-бай, лето засыпай 
Лето-лето улетай 
И тобой и мной падает звездой 
И поет и любуется прибой 
Лето баю-бай, лето засыпай 
Листья лето засыпает 
Мазафака... Мазафака... Мазафака... Мазафака... 

И тобой и мной падает звездой 
И поет и любуется прибой 
Лето баю-бай, лето засыпай 
Лето-лето улетай 
И тобой и мной падает звездой 
И поет и любуется прибой 
Лето баю-бай, лето засыпай 
Листья лето засыпает 
Мазафака... Мазафака... Мазафака... Мазафака