Критики: От лица народа пролетарского
Будем клеймить Вас, писаку заправского!

Мастер: Что происходит, прошу, объясните мне,
Чем заслужил приговор обвинительный?

К: Нам МАССОЛИТом приказ уже дан!
М: Я Вас прошу, не губите роман!

К: Ложь, словно зёрна гнилые, Вы сеете!
С чего Вы взяли, что право имеете?!

М: Да всё, что написано в этой истории -
Это лишь вымысел, лишь аллегория!

К: Нам МАССОЛИТом приказ уже дан!
М: Я Вас прошу, не губите роман!

К: Вашей пилатчине нет оправдания!
Старообрядцу даёшь наказание!

М: Выводы делать ещё слишком рано вам,
Может быть, стоит прочесть роман заново?

К: Нам МАССОЛИТом приказ уже дан!
М: Я Вас прошу, не губите роман!

К: Сыро, безыдейно, словесный шлак!
Скрытый шизофреник, коварный враг!
Напрочь отсутствует всякий вкус!
Роман - как змеиный укус! (К: Товарищ Латунский, полюбуйтесь!)
Латунский: Мерзко и банально с начальных слов!
Опус недозрелый, корм для ослов!
Следует сжечь рукописный бред!
Это Вам мой последний совет!

К: Неужто похоже, что вправду слепы мы?
Сказками нас не обманешь нелепыми!

М: Вы обвиняете необосновано:
Может быть, что-то не так истолковано?!

К: Нам МАССОЛИТом приказ уже дан!
М: Я Вас прошу, не губите роман!

К: Слабо и убого, безумство фраз!
Грязный подмастерье, Вы - богомаз!
Случай клинический - это факт!
Роман - сумасшествия знак!
Л: Плохо и бездарно, Вы - графоман!
Мы вам не позволим издать роман!
Следует сжечь рукописный бред!
Это Вам мой последний совет!

Полицеский: Вы прикрывались маской писателя!
Антисоветчик! Вы хуже предателя!

М: Вовсе не думал идти против власти я,
Это - поклёп! Слово мастера!

П: С самого верху приказ уже дагн!
М: Я Вас прошу, не губите роман!

П: Труд ваш, словно пасквиль, он не пройдёт!
Мы вам не позволим смутить народ!
К и П: Жёлтый дом скорби - вот Ваш финал!
М: Я ведь зла никому не желал!
П: Будет чем заняться Вам в том раю!
М: Только не губите роман, молю!
П: Не бывать, говорю в третий раз! 
Так и знай!
М: Я... сожгу всё сейчас...

К: Вам место в доме скорби,
Вам место в доме скорби,
Вам место в доме скорби,
Вам место в доме скорби.