Фернан:
Десять лет я мечтал, что буду мужем твоим.
Десять лет тебя ждал, надежду в сердце хранил.
Смысл жизни моей в тебе одной я клянусь.

Мерседес:
В сотый раз повторю, что ты надеешься зря.
В сотый раз говорю, что не люблю я тебя.
Я другому верна, и за другого боюсь.

Фернан:
Перед смертью твоя благословила нас мать,
И обычай храня, должна мне руку отдать,
Стать любимой женой, хозяйкой в доме моем.

Мерседес:
Этот дом без любви мне станет просто тюрьмой,
А в объятьях твоих мне будет сниться другой,
Ну, а сердце мое будет плакать о нем.

Фернан:
Графский титул готов я для тебя заслужить,
Все богатства земли к твоим ногам положить,
И осыпать готов тебя жемчужным дождем.

Мерседес:
Ты же сын рыбака, воздушных замков не строй.
Я люблю моряка, и он мне дорог такой.
Нет ценее подарка, чем остаться вдвоем.

Вместе:
Но судьбу не понять, ее нельзя обмануть,
Можно все потерять, и вдруг однажды вернуть.
Что пройти суждено - того нам не избежать.

Без любви этот мир станет мрачной тюрьмой.
И тоска, как вампир, завладеет душой,
Только сердце всегда будет верить и ждать.