А осень тихонько плакала,
Грустила о чём то своём.
Слезинка срываясь капала
На тонкие руки её.

И тучи свисали над крышами
И ветер купался в волнах,
И будто сквозь сон, я услышал
Ту песню, что пела она.

      (Припев:)
А осень пела о красавце лете.
Она грустила о своей любви:
Что нет нигде, нигде на целом свете
Такого счастья, что нашли они.

И вальс кружился тихо над домами,
Парил над морем, нежился в прибое.
И осень скрылась, не прощаясь с нами,
И только вальс оставив нам с тобою.

От севера тучи со снегом,
И белым покрыло дома,
И тихо по свежему следу
К нам в город закралась зима. 

      (Припев:)
А осень пела о красавце лете.
Она грустила о своей любви:
Что нет нигде, нигде на целом свете
Такого счастья, что нашли они.
А осень пела о красавце лете.
Она грустила о своей любви:
Что нет нигде, нигде на целом свете
Такого счастья, что нашли они.
Что нет нигде, нигде на целом свете
Такого счастья, что нашли они.